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盘前:道指期货涨0.4% 财报季今日开启

  本周风险资产大爆发,全球市场狂欢,美元大跌至15个月低点,周五这一疯狂势头正在缓和,投资者焦点开始转向美股二季度财报。

  截至发稿,道指期货涨0.4%,标普500期指涨0.1%,纳指期货涨0.1%。

  英国富时100指数上涨0.2%,德国DAX指数下跌0.2%,法国CAC-40指数上涨0.3%。

  本周,从新兴市场到全球债券再到标准普尔500指数,几乎所有资产都出现了反弹,这一切都是因为人们相信美联储终于赢得了抗击通胀的胜利。

  周三公布的数据显示,美国消费者物价指数(CPI)增速为逾两年最低,周四公布的数据显示,美国生产者物价指数(PPI)增幅为近三年来最小。

  全球股市周五延续涨势,有望录得今年最大单周涨幅,而美元守在15个月低点附近,因投资者押注美联储升息周期接近尾声。

  摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指在过去5个交易日跃升3.5%,势将创下去年11月以来的最大涨幅。

  随着投资者接受风险,多种货币兑美元走高,外界质疑美元目前是否处于持续抛售状态。

  美元指数守在日内稍早触及的15个月低点99.574附近,并料录得11月以来最大单周跌幅。

  看涨交易反映出,人们希望美国正朝着“金发姑娘情景”发展,即通胀迅速缓解,同时经济避免衰退。

  可以肯定的是,美联储仍有可能在本月晚些时候上调基准利率,央行官员们继续警告称,此后可能仍有必要加息不止一次。

  货币市场交易员仍预计美联储将在7月26日加息25个基点,但他们已经降低了今年再次加息的可能性。

  UBP首席集团策略师Norman Villamin表示,他预计美联储将在7月再次加息,但9月会议的不确定性更大。

  “我们可能更接近周期的尾声,”他表示,不过他补充称,较长期而言,预计高于目标的通胀仍将持续。

  “获得3%(通胀数据)是一回事,要回到2%将是一项艰巨得多的任务,”Villamin说。“这为债券收益率再次跌至低位提供了一个底线。”

  UBP的Villamin指出,股市上涨的另一个因素是美联储系统的流动性激增。

  美联储的准备金回购账户目前为18亿美元,低于4月底时的23亿美元,显示同期有5,000亿美元的流动性回流市场。符合条件的公司可以在美联储存放现金,以换取无风险回报

  “美联储已经赢得了对抗通胀的战斗,”Gulf Investment Corp.债务资本市场负责人Raffaele Bertoni说,“如果他们想认真控制通胀,重点应该更多地放在缩减资产负债表或量化紧缩上,而不是进一步加息。”

  美国财报季今天也拉开帷幕,摩根大通、富国银行和花旗集团纷纷发布财报。

  “本周市场就像1999年一样狂欢,”德意志银行策略师Jim Reid说,“无论最终会发生什么,目前都很难阻止这种叙事。”

  “别人贪婪我恐惧”?大量资金流入美股,美银拟“逆市”做空。

  美国银行策略师称,随着今年下半年粘性通胀和央行强硬政策的风险笼罩市场,投资者将大量资金投入股市,美银做空美国股市的时机已经成熟。

  美国银行策略师Michael Hartnett写道:“目前风险资产处于金发姑娘状态,但下半年可能会面临更高的消费者价格通胀和政策收紧。我们将在8月底或9月初做空风险资产,并注意到一个很宽大的长期交易区间仍是基本情况。”

  该行在一份报告中援引EPFR Global的数据称,过去七周全球股票基金的资金流入近700亿美元。Hartnett称,市场对经济不会过热也不会过冷的乐观情绪不太可能持续下去。

  尽管包括Hartnett和摩根士丹利策略师Michael Wilson在内的华尔街预测人士都看空今年剩余时间的美国股市前景,但迄今为止,投资者大多对风险不以为然。

  截至7月12日的一周,以美国基金为首的全球股票基金流入116亿美元资金。科技行业的资金流入规模最大,而医疗保健和能源行业的资金流出规模最大。债券基金流入了121亿美元,现金基金流入了176亿美元。

  焦点个股

  花旗盘前涨1.5%,Q2营收194.4亿美元,每股收益1.33美元。

  富国银行盘前涨超2%,Q2业绩好于预期,上调全年净利息收入指引。

  摩根大通盘前涨超2%,Q2净利息收入、盈利均超预期。

  贝莱德盘前微涨,Q2盈利超预期,但股票产品遭遇资金流出。

  联合健康美股盘前涨2.5%,公司二季度营收和调整后每股收益均高于市场预估。

  诺基亚盘前大跌10%,二季度业绩及指引不及预期。

  爱立信盘前跌逾7%,上半年盈利同比减少88.85%。

  动视暴雪盘前涨超2%,法院驳回FTC暂时阻止微软收购动视暴雪的要求。

  微软盘前涨1.5%,瑞银上调其评级至买入,上调目标价至400美元。

  Roivant Sciences盘前张超10%,消息称其计划将结肠炎药物出售给罗氏。

  爱立信盘前跌超9% Q2同比转亏 预计Q3市场结构与Q2相似。

  Nikola盘前涨超16%,该股周四暴涨60.87%,公司获BayoTech至多50辆电动车订单。

  阿卡迪亚盘前大涨超17%,获trofinetide扩大商业权利。

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责任编辑:郭明煜



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